Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Стейкинг — как получать доход от хранения криптовалюты?
    • NFT невзаимозаменяемые токены
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2022 год
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Во что инвестировать в 2022 году
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Как майнить биткоины в 2022 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2022
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2022?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Майнинг ферма — сборка и настройка
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2022
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
      • Сборка каркаса для GPU-фермы: чертеж и размеры
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2022 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты RTX 2080
        • Обзор видеокарты RTX 2070 SUPER
        • Обзор видеокарты RTX 2060
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
        • Обзор видеокарты Radeon RX 470
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2022 год. Выбор криптобиржи
    • Как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже?
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры 10 лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx (Окекс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • Стейкинг — получение дохода от хранения криптовалют. Виды и условия
    • NFT Binance: платформа для покупки и продажи NFT-токенов
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2022
      • Binance Pool — настройка майнинга биткоина, комиссии, вывод средств
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Кошельки для криптовалюты
  • Обменники цифровых валют
  • Сервисы майнинга криптовалюты
База знаниий и IT-технологии
  • Биткоин-фьючерсы
  • Стейкинг / Staking
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Метавселенная / Metaverse
  • Большие данные / Big Data
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • NFT / Невзаимозаменяемые токены
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
  • Государственные цифровые валюты / CBDC
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Binance Coin (BNB) / Бинанс коин
  • Cardano (ADA) / Кардано
  • Polkadot (DOT) / Полкадот
  • Solana (SOL) / Солана
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Криптовалютная биржа Binance

Институциональные инвесторы наращивают свои активы в крупнейших криптовалютах

by Mining-Cryptocurrency.ru 26 мая, 2020 No Comments
Инвестиции в биткоин

Криптовалютный инвестиционный фонд Grayscale Investments приобрел каждый третий биткоин, добытый майнерами за последние 100 дней. А за апрель фонд купил 50% всех добытых ETH. При этом даже несмотря на финансовый кризис и падение крипторынка в марте акции трастовых криптофондов Grayscale в первом квартале 2020 года привлекли рекордные инвестиции, что говорит о растущем интересе институциональных инвесторов к крипто-отрасли.

Зачем компании так много монет, какова ее нынешняя позиция в отношении крипторынка и какую роль она играет на нем?

Инвесторы Grayscale верят в биткоин

Grayscale Investments, дочерняя компания Digital Currency Group (DCG), владелец известного крипто-СМИ CoinDesk. Инвестиционный фонд является крупнейшим институциональным держателем биткоина. Главный продукт фирмы — Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), с помощью которого аккредитованные инвесторы могут зарабатывать на биткоине без фактического владения им. Grayscale Bitcoin Trust отслеживает цену биткоина на основе индекса TradeBlock XBX.

Grayscale накапливает биткоин во впечатляющих масштабах. Пользователь Reddit под ником u/parakite заметил, что фонд добавил 60 762 ВТС ($548.3 млн на день публикации) в период с 7 февраля по 17 мая. Это треть от общего количества биткоинов, добытых за последние три месяца.

Пользователь сделал таблицу, показывающую то, как изменялось количество биткоинов в GBTC:

Количество биткоинов в GBTC

Как видим, темпы закупок ВТС фондом увеличиваются c конца 2019 года. GBTC стал более агрессивным в своих приобретениях с начала апреля перед приближающимся халвингом в сети Bitcoin. Около 34% из 60 762 ВТС были куплены за 17 дней до сокращения вознаграждения майнерам.

По состоянию на 17 мая у GBTC под управлением было в общей сложности 343 954 BTC. Это на 21% больше 283 192 BTC, удерживаемых фондом 100 днями ранее. В стоимостном выражении портфель вырос с $2.77 млрд до $3.37 млрд.

«Grayscale — это всего лишь один из многих, хоть и самый большой, ETF, которые используют люди для покупки биткоина, не желая возиться с закрытыми ключами и прочими проблемами, — прокомментировал u/parakite.

Спрос на это есть. Предложение сокращается. Давайте посмотрим, где мы будем через 100 дней».

88% клиентов Grayscale — институциональные инвесторы. Скорее всего, резкое увеличение темпов покупки ВТС помимо прошедшего халвинга обусловлено желанием инвесторов хеджировать риски во время развивающегося кризиса.

Курс акций GBTC

Курс акций GBTC за последний год, по данным Yahoo.Finance. Цена акций (паев) GBTC не совпадает с ценой ВТС, зависит от настроений инвесторов и может торговаться как с премией, так и со значительным дисконтом. Обычно она следует за биткоином, но иногда тренды расходятся. Так, разница между июльским и нынешним курсом ВТС 20–30%, а между такими же акциями GBTC — около 70%.

Grayscale скупил половину добытых в апреле ЕТН

Агрессивные криптопокупки Grayscale недавно были замечены и в отношении эфира. Так, к 24 апреля компания купила около 756 539 ЕТН (точные данные не являются общедоступными) для своего фонда Ethereum Trust. Это около 48.4% всех добытых 1.5 млн монет с начала этого года. В результате компания владеет уже 1% от всех монет в обращении и лишь увеличивает темпы закупок. На это первым обратил внимание пользователь Reddit под ником u/nootropicat.

Согласно последнему квартальному отчету Grayscale, приток инвестиций в ЕТН достиг рекордного уровня за первые три месяца 2020 года — $110 млн. Это очень резкий рост, учитывая, что совокупные вложения в ЕТН за предыдущие два года составили $95.8 млн. Общий спрос на фонд Ethereum вырос за квартал почти в 2.5 раза по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

С начала года до конца апреля компания выпустила 5.23 млн паев фонда по 0.09427052 ЕТН за штуку. При этом паи торгуются с премией в 420% относительно нынешней цены монеты — $92 против $17.70. То есть инвесторы готовы изрядно доплатить за то, чтобы не заниматься с криптовалютой самостоятельно.

Скорее всего, увеличение темпов покупки монеты связано с предстоящим обновлением сети до состояния Ethereum 2.0. Оно может состояться в конце июля, но, вероятнее, произойдет все же не раньше конца года. После обновления сеть станет более масштабируемой и в ней появится возможность стейкинга ETH — валидаторы смогут получать пассивный доход за предоставление своих средств для подтверждения блоков.

Крипторынок, кстати, также готовится к переходу экосистемы к новой стадии. С момента краха в марте ETH вырос на 55% — с $110 до $202 на день публикации. В конце апреля издание CoinDesk обратило внимание на рост количества длинных позиций по ETH-фьючерсам — это свидетельствует об ожиданиях на дальнейший рост монеты.

Прошедший квартал — самый успешный в истории компании

В мае фонд Grayscale опубликовал отчет о результатах первого квартала этого года.

«Несмотря на снижение рисковых активов в этом квартале, активы Grayscale продолжают приближаться к рекордным максимумам, как и наша доля на рынке цифровых активов», — сказано в документе.

И это несмотря на пандемию коронавируса, мировою рецессию и традиционную волатильность крипторынка.

В первом квартале были привлечены рекордные $503.7 млн инвестиций. Это почти вдвое превышает предыдущий квартальный максимум в $254 млн в третьем квартале прошлого года и составляет 83% от общего объема капитала в $1.07 млрд, привлеченного за весь 2019 год. На новых инвесторов пришлось $160 млн привлеченных средств. Главные продукты компании Grayscale Bitcoin Trust и Grayscale Ethereum Trust привлекли $388.9 млн и $110 млн соответственно. Примечательно, что компания снизила премию на акции фондов относительно цены активов.

88% инвестиций поступили от институциональных инвесторов, среди которых преобладают хедж-фонды; 5% — от аккредитованных физлиц, 4% — от пенсионных счетов (да, пенсионные фонды крайне консервативны по своей природе, но тоже вкладываются в биткоин на фоне снижения доходности остальных активов); 3% — от семейных офисов, а 38% клиентов инвестировали в несколько продуктов сразу.

Примечательно, что еще два года назад доля институциональных инвесторов была около 50% — очевидно, что они уже не рассматривают биткоин как что-то криминальное.

«Многие наши инвесторы рассматривают цифровые активы как средне- и долгосрочные инвестиционные возможности и основной компонент своих инвестиционных портфелей. Квартальные притоки удвоились до $503.7 млн, демонстрируя, что спрос достигает новых пиковых уровней даже в условиях “снижения риска”», — сказано в документе.

Доли притока средств в Grayscale

На сегодня более 46.5% притока средств было привлечено от мультистратегийных инвесторов. Крипто-инвесторы составили всего 11.2% от притока, согласно отчету. Источник.

Сейчас Grayscale оперирует десятью криптовалютными инвестиционными продуктами, ориентированными на институциональных инвесторов. Они охватывают ВТС, ЕТН, ЕТС, BCH, ZEC, XRP, LTC, ZEN, XLM. Стоимость активов под его управлением составляет более $3.8 млрд. GBTC — самый востребованный продукт, в него вкладывают деньги большинство инвесторов и он занимает около 1.7% от всего объема циркулирующих биткоинов.

Совокупный ежеквартальный приток средств в Grayscale

Совокупный ежеквартальный приток средств в разные продукты Grayscale. Обратите внимание на то, как растет доля инвесторов, диверсифицирующих портфели за счет продуктов, привязанных к альткоинам.

С января этого года Grayscale Bitcoin Trust зарегистрирован в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По нему компания предоставляет квартальные и годовые отчеты по форме 10-K. Статус дает возможность продавать паи траста на вторичном рынке через 6 месяцев, а не 12, как ранее, а также повышает доверие консервативных инвесторов.

Остальные продукты соответствуют стандартам отчетности OTCQX на внебиржевом рынке и одобрены Службой регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA) для публичного размещения.

Объем активов под управлением Grayscale

Объем активов под управлением Grayscale на 20 мая 2020 года.

Примечательно, что новости об успехах Grayscale приходят на фоне известий о том, как паникующие инвесторы в традиционные активы бегут от потрясений на рынке. Так, крупнейшие управляющие фондами — BlackRock, Vanguard и State Street Global Advisors — потеряли несколько триллионов в капитализации своих активов, а у BlackRock в первом квартале впервые за пять лет наблюдался чистый отток средств из его долгосрочных инвестиционных продуктов.

Биткоин — лучший актив для хеджирования портфелей в кризис

В конце апреля компания Grayscale также выпустила отдельный доклад, посвященный анализу влияния действий регуляторов во время пандемии и вызванного ею кризиса и того, как он отразился на биткоине и крипторынке в целом.

В документе сказано, что фиатные валюты подвергаются риску девальвации, поскольку центральные банки печатают все больше денег. Даже доллар США, который является мировой резервной валютой, рискует быть девальвированным, если Федеральная резервная система США продолжит печатать валюту триллионами. А снижение процентных ставок до нуля и отрицательных значений лишает гособлигации статуса «тихой гавани» во время кризиса.

Поэтому инвесторы стараются диверсифицировать свои портфели альтернативными инструментами. Криптовалюты — лучший выбор для этого, по мнению авторов доклада. В тексте подчеркивается историческое значение золота как глобального стандарта, но отмечается, что в современном цифровом мире оно становится все более обременительным для инвесторов — у него сложная логистика.

Биткоин же кажется устойчивым к проблемам, с которыми сталкиваются другие активы. Поэтому во времена экономической неопределенности первая криптовалюта является одним из лучших активов, которые инвесторы могут использовать для хеджирования своих портфелей. Монета показывает лучшие результаты, чем любой другой актив, включая фиатные валюты, государственные облигации и традиционные товары вроде золота. Авторы доклада подчеркивают, что биткоин уже стал проявлять признаки превращения в защитный актив.

При этом компания верит, что биткоин — отличный актив не только в кризисные времена. Так, в декабре 2019 года управляющий директор Grayscale Investments Майкл Зонненшайн рассказал, что компания ожидает притока инвестиций в биткоин после трансфера $68 трлн накоплений между поколениями в ближайшие 25 лет. Сегодня этот капитал вложен в традиционные активы, но значительную часть этих богатств миллениалы вложат в криптовалюты. Уже сейчас, по его словам, инвестиции в GBTC входят в пятерку самых популярных у молодежи, опережая, например, вложения в Microsoft и Netflix.

В заключение

Беспрецедентные финансовые меры, предпринимаемые ФРС США, а также усугубляющаяся рецессия заставляют даже самых консервативных инвесторов переосмысливать свои текущие стратегии и состав портфелей. Многие из них все сильнее начинают ценить фиксированную эмиссию и некоррелируемость биткоина — он становится инструментом для диверсификации рисков. Растущий институциональный интерес способствует разгону цены монеты.

Дата публикации 26.05.2020
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:
Фьючерсы на биткоин - что это такое, для чего нужны и где можно торговать?
Binance Earn - как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже?
Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли?
Законопроект о цифровом рубле может быть рассмотрен в ближайшие дни
Власти Нигерии разрешат гражданам инвестировать в криптовалюту
The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)
  • Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже? - 02.02.2023
  • Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 01.01.2023
  • Законопроект о цифровом рубле может быть рассмотрен в ближайшие дни - 26.12.2022
  • Власти Нигерии разрешат гражданам инвестировать в криптовалюту - 20.12.2022
  • Безопасность использования аппаратных кошельков Ledger под сомнением - 20.12.2022

EthereumБиткоинКриптовалютный рынок

  • Previous Goldman Sachs расскажет институционалам о перспективах инвестиций в биткоин3 года ago
  • Next Samsung разработала чип повышающий безопасность криптовалютных транзакций3 года ago

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Криптовалютная платформа
Криптовалютная биржа Binance
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin (BTC)
$27,320.00
0.61%
ethereum
Ethereum (ETH)
$1,777.39
3.48%
binancecoin
BNB (BNB)
$313.92
0.73%
ripple
XRP (XRP)
$0.52
8.30%
cardano
Cardano (ADA)
$0.369574
6.54%
dogecoin
Dogecoin (DOGE)
$0.074020
0.89%
matic-network
Polygon (MATIC)
$1.09
4.28%
solana
Solana (SOL)
$20.54
3.52%
polkadot
Polkadot (DOT)
$6.07
3.63%
litecoin
Litecoin (LTC)
$89.32
0.22%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.000010
0.95%
tron
TRON (TRX)
$0.064345
0.95%
chainlink
Chainlink (LINK)
$6.96
2.15%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM)
$11.23
3.77%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC)
$20.16
1.83%
monero
Monero (XMR)
$154.40
2.27%
stellar
Stellar (XLM)
$0.098802
6.28%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH)
$121.00
0.30%
vechain
VeChain (VET)
$0.022507
2.52%
algorand
Algorand (ALGO)
$0.203286
1.79%
eos
EOS (EOS)
$1.12
2.98%
decentraland
Decentraland (MANA)
$0.58
3.32%
tezos
Tezos (XTZ)
$1.09
1.01%
theta-token
Theta Network (THETA)
$0.98
0.86%
flow
Flow (FLOW)
$0.94
2.79%
neo
NEO (NEO)
$12.60
-1.34%
dash
Dash (DASH)
$56.87
1.30%
iota
IOTA (MIOTA)
$0.204822
2.84%
zcash
Zcash (ZEC)
$36.44
1.08%
enjincoin
Enjin Coin (ENJ)
$0.379083
3.48%
nem
NEM (XEM)
$0.038591
2.86%
qtum
Qtum (QTUM)
$3.07
-0.02%
compound-governance-token
Compound (COMP)
$41.89
2.35%
ftx-token
FTX (FTT)
$1.90
-20.94%
omisego
OMG Network (OMG)
$1.80
-2.63%
waves
Waves (WAVES)
$2.08
2.11%
icon
ICON (ICX)
$0.210602
2.63%
augur
Augur (REP)
$26.45
-3.88%
lisk
Lisk (LSK)
$1.02
2.50%
nano
Nano (XNO)
$1.03
4.49%
komodo
Komodo (KMD)
$1.05
0.27%
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2022. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: [email protected]ocurrency.ru
Политика конфиденциальности и ответственности
Криптовалютная биржа №1 в мире
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».