Внимание игроков крипторынка переключится на криптобиржи. Именно они показывают впечатляющий рост. Инвесторы ожидают выход проектов на биржи, чтобы зафиксировать прибыль или увеличить ее, а Forex-трейдеры адаптируют свой опыт для операций с криптовалютами. На сегодня на Coinmarketcap представлено 227 бирж.
По некоторым данным, их реальное число давно превысило 500. Успех Binance доказывает, что рынок будет развиваться. Напомним, что она является самым успешным стартапом-единорогом в истории. Всего за полгода ее оценка приблизилась к $2 млрд. Более того — проект прибыльный.
Аналитики BDCenter подготовили анализ рынка криптовалютных бирж, представляем основные выводы из 100-страничного исследования.
Навигация по материалу:
Юрисдикции
Несмотря на запреты регуляторов, головные офисы большинства криптовалютных бирж до сих пор расположены в Китае:
Рентабельность за месяц
Сравнив реальный оборот и позиционируемый, мы обнаружили, что обороты 29 из 43 бирж не соответствуют заявленным. Наибольшая разница наблюдается у CoinEx, LBank, ZB.COM, Huobi и OKEx. Из них Huobi и OKEx имеют разбежку больше, чем на $1 млн.
Ни одна биржа не указывает стоимость листинга публично. Многие называют ее только после оценки проекта и заполнения анкеты на листинг, некоторые просят подписывать NDA до озвучивания стоимости.
Несмотря на то, то многие биржи получают больший доход с листинга новых монет, в общей совокупности, наибольший доход биржам приносит трейдинг, а не листинг.
Самые доходные криптобиржи по трейдингу:
- Binance ($148 млн),
- EXX ($58 млн),
- Bitfinex ($46 млн),
- Coinbase ($38,7 млн),
- Gemini ($28 млн).
Самые доходные криптобиржи по листингу:
- Huobi ($17,5 млн),
- Coinsuper ($9,5 млн),
- Bit-Z ($5,3 млн),
- Binance ($5 млн),
- oinbene ($3,6 млн).
Рекламное продвижение и неиспользуемые каналы коммуникации
Практически никто из бирж не использует платное продвижение. Основной объем трафика — это прямое посещение сайта и реферальные ссылки. По большей части это органика.
В ходе исследования, мы выявили, огромное количество каналов коммуникации, которые не используют криптовалютные биржи. Например:
- форумы
Только одна из 30 бирж имеет на своем сайте ссылку на ветку на форуме bitcointalk.org
- e-mail рассылка
Только 2 криптовалютные биржи проявляют активность со своими пользователями через e-mail рассылки. И это несмотря на то, что процент открываемости писем в блокчейн-сфер — около 7-15%. А значит, рассылки потенциально могут дать много трафика и возврат клиентов. Хороший пример – Forex-брокеры очень активны в e-mail рассылках, постоянно мотивируют пользователей сделать депозит, присылают различные акции и дают обучающие материалы
- более подробный сравнительный анализ каналов коммуникации представлен в исследовании
Целевая аудитория
Анализ показал, что преимущественно пользователи бирж базируются в США и Китае. Но некоторые биржи доступны только в отдельных странах, и поэтому их аудитория состоит в основном из местных пользователей.
По меньшей мере 50% пользователей имеют законченное высшее образование — экономическое или математическое, еще часть учатся на бакалавриате или в магистратуре. Средний пользователь тратит на бирже 10 минут.
Средний retention rate — 7-12 посещений в месяц и просмотр от 4 до 13 валютных пар. Более 61% трейдеров относятся к новичкам, 19% — средний уровень. У всех бирж более 70% трейдеров — мужчины. Исключение — exx.com, где процент женской аудитории выше и составляет 52,67%.
Forex-брокеры
В ходе исследования выяснилось, что все большую конкуренцию криптовалютным биржам создают Forex-брокеры. Большинство их них включилось в гонку за пользователями в конце 2017 года. Большинство ограничиваются валютными парами: BTC / ETH / LTC, но их количество постоянно растет.
Другие, как iqoption, представляют трейдерам сайд-проекты в качестве новых платформ – iqfinex.
Подробный анализ брокеров, работающих с криптовалютами представлен в маркетинговом исследовании BDCenter.
Выводы исследования
Исследование показало, что криптовалютные биржи все еще являются одним из наиболее перспективных направлений криптовалютных проектов с высокой доходностью.
Наибольшее количество пользователей бирж приходится на страны США, Китай, Россия, что играет роль в организации работы технической поддержки и юзабилити сайта. Соблюдение законодательства стран, в которых ведется деятельность бирж, является обязательным условием для успешной деятельности на территории этих государств. Это связано с активными действиями правительств по регулированию финансовых оборотов и защиты населения от мошеннических действий.
В ходе исследования выявлены 2 глобальных тренда криптовалютных бирж:
- Создание децентрализованных (DEX) или гибридных бирж (HEX).
Они обеспечивают большую безопасность и анонимность для пользователей. Такие биржи крупнейших игроков рынка уже проходят разные этапы тестирования: Binance — Binance Chain, Bitfinex — Ethfinex. - Появляется все больше локальных бирж, сосредоточенных на определенном регионе. Некоторые крупные игроки создают сайд-проекты, сосредоточенные на отдельных регионах. Преобладают в этом регионы с большой волатильностью фиатной валюты и высоким проникновением биткоина и технологии блокчейн.
Очевидно, что не все биржи на 100% используют возможности социальных сетей и дополнительных каналов трафика в своих стратегиях по привлечению и удержанию пользователей. Это может быть связано с несколькими моментами.
- Во-первых, давление со стороны крупных рекламных площадок — таких, как Facebook, Google, Twitter, которые запрещают либо подозрительно относятся к криптовалютным финансовым инструментам.
- Во-вторых, устоявшееся мнение, что криптовалюта = анонимность. Не все готовы раскрывать себя через социальные сети.
- В-третьих, отсутствие фокуса на социальные сети в развитии комьюнити. Социальные сети биржи рассматривают как инструмент оповещения, а не взаимодействия со своими пользователями.
Аналитики BDCenter делают вывод, что данная индустрия уже начала свой путь в гору и требует более пристального изучения. С полной версией анализа вы можете ознакомиться на сайте BDCenter.
- Bloomberg: метрики биткоина указывают на недооцененность, реальная цена BTC $15 000 - 24.09.2020
- Глава Social Capital включил биткоин в число «крупнейших инвестиций» компании - 24.09.2020
- Криптобиржа Huobi зaпуcтилa мoбильнoe пpилoжeниe для пользователей из России - 24.09.2020
- Monabey — платформа для обмена биткоина с партнерскими выплатами до 90% - 24.09.2020
- Банки США получили разрешение хранить средства для обеспечения стейблкоинов - 23.09.2020